Die ersten Workflows fokussieren vor allem die Bestandskundenpflege und Jahresgespräche. Besonders hilfreich: Der oder die Kund:in bestimmt selbst, wann es für die Antwort passt – und das Team rund um Frank Windelband bekommt standardisierte, digitalisierte Informationen, die ohne zusätzliches Nachhaken weiterverarbeitet werden können. Auch für Unterschriften, Einwilligungen und Formularabfragen wird Flixcheck zur festen Größe im Tagesgeschäft.

Heute ist Flixcheck aus dem Arbeitsalltag der Agentur nicht mehr wegzudenken. Ob Unterschrift, Jahresgespräch oder diverse Abfragen: Mit wenigen Klicks ist alles strukturiert erfasst – ganz ohne Papierberge und Nachfassaktionen. „Ich habe noch nie so schnell Unterschriften für Verträge, Kundenwünsche oder SEPA-Mandate eingeholt wie mit Flixcheck“, freut sich Frank Windelband.

Besonders in stressigen Phasen entlastet das Tool das Team und lässt die Agentur so nah an ihren Kund:innen bleiben. So entstehen echte Gespräche – digital initiiert, aber, das ist Frank Windelband wichtig, persönlich geführt. Für ihn ist klar: Digitale Kundenkommunikation ist kein Nice-to-have, sondern die Grundlage für langfristigen Vertriebserfolg. Flixcheck soll daher künftig noch gezielter eingesetzt werden, etwa bei komplexen Produkten wie der privaten Krankenversicherung. Ziel ist es, auch hier mit dynamischen Fragebögen Hemmschwellen abzubauen, Vorqualifizierung zu ermöglichen und Beratungs- prozesse effizienter zu gestalten.

Zudem möchte er vermehrt Use Cases abbilden, bei denen Flixcheck bereits vor dem ersten persönlichen Gespräch eingesetzt wird, zum Beispiel zur Vorqualifizierung vor dem Beratungsgespräch. Perspektivisch soll das Tool so nicht nur die Kommunikation im Bestand optimieren, sondern auch im Neugeschäft zur echten Vertriebsunterstützung werden. Frank bringt es auf den Punkt: „Für mich ist Flixcheck nicht nur ein Tool zur Zeit- und Kostenersparnis – sondern ein Tool, mit dem Vertrieb einfacher funktioniert.“